交通运输部 “航运绿色转型补贴” 落地,对船舶脱硫改造企业给予 30% 补贴,凤凰航运测算年补贴规模可达净利润的 22%,直接对冲燃油成本上涨压力。
601083 锦江航运:中日航线市占率 34%(排名第一),独家运营 “上海 - 横滨” 快船航线,2025 年上半年净利润预增 155%-165%,拟每 10 股派息 4.2 元(股息率 4.1%),且计划回购 2% 股份,兼具成长与安全边际。
000520 凤凰航运:东南亚航线主力,越南 / 泰国港口覆盖率超 98%,新开通 “深圳 - 曼谷” 航线单航次收入 + 32%,上半年预计扭亏为盈(净利润 1.2-1.6 亿元),市净率 1.02 倍(行业均值 1.85 倍),估值修复空间巨大。
国家邮政局 “智能分拣网络升级计划” 已落地 38 个项目,昆船智能中标 16 个(合同额 32 亿元),其中 “数字孪生 + AGV” 系统占比超 80%,毛利率达 36%(行业均值 25%),技术溢价显著。
烟草行业 “十四五” 技改进入收官期,昆船智能在该领域市占率超 60%,云南中烟、上海烟草合计释放 15 亿元订单,年内将全部确认收入,业绩确定性强。
301311 昆船智能:AGV 国内市占率 23%(排名第一),邮政 + 烟草订单储备超 35 亿元(覆盖 2025 年全年营收 1.4 倍),上半年研发投入同比 + 62%,智能仓储系统获国际专利 15 项,技术壁垒持续扩大。
埃斯顿(002747):工业机器人国产替代先锋,自主研发的谐波减速器良率达 95%(进口替代率从 30% 提至 65%),2025 年产能规划翻倍,新能源汽车行业订单占比提升至 42%。
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2025-08-16
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