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中芯国际（688981）：国内规模最大、技术最先进的晶圆代工企业，吴老师团队跟踪发现，其 14nm 制程良率已达 95%，接近国际水平，2025 年三季度营收同比增长 35%，其中国产替代订单占比达 60%。当前市盈率仅 35 倍，低于行业平均 45 倍，估值合理（风险提示：需警惕国际技术封锁加剧、研发投入超预期的风险）。

北方华创（002371）：半导体设备龙头，产品覆盖 “刻蚀机、薄膜沉积设备” 等关键环节，已进入中芯国际、华虹半导体的供应链，2025 年上半年净利润同比增长 50%，订单排期已到 2026 年（风险提示：设备交付延迟、原材料进口受限的风险）。

宁德时代（300750）：全球动力电池龙头，储能业务是第二增长曲线。吴老师团队调研发现，其钠离子电池能量密度突破 160Wh/kg，成本较锂电池低 30%，已在储能电站试点应用，2025 年三季度储能营收同比增长 80%，当前市盈率 25 倍，处于近 3 年低位（风险提示：原材料价格波动、行业竞争加剧的风险）。

阳光电源（300274）：储能逆变器龙头，全球市占率达 35%，产品适配 “锂电池、钒电池” 等多种储能技术，2025 年海外订单同比增长 60%，尤其欧洲、东南亚市场需求旺盛（风险提示：海外政策变动、汇率波动的风险）。

中科曙光（603019）：国产算力龙头，自主研发的 “海光芯片” 已实现 7nm 制程突破，算力性能接近国际主流产品。吴老师团队跟踪发现，其近期与百度、阿里签订算力服务协议，合同金额超 50 亿元，2025 年三季度营收同比增长 40%，当前市盈率 40 倍，低于行业平均 55 倍（风险提示：科技板块情绪波动、研发失败的风险）。