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工程机械开门红机遇凸显，燃气轮机&光模块设备持续看好——私募基金老吴的投资研判与合作之道

www.gphztz.com | 作者:吴老师股票合作QQ群：861573022 | 发布时间: 2025-12-28 | 18 次浏览 | 分享到:
从政策端来看，国内稳增长政策持续加码，基建投资成为核心发力点。中央经济工作会议明确提出“适度超前开展基础设施投资”，各地纷纷出台重点基建项目清单，交通、水利、能源等重大项目加速落地。据统计，2026年一季度全国重点基建项目计划投资规模超过3.5万亿元，同比增长15.2%。工程机械作为基建投资的核心配套装备，直接受益于项目开工率的提升，挖掘机、起重机、装载机等核心产品需求将持续释放。同时，国家出台的设备更新补贴政策也为行业带来增量需求，政策明确对工程机械等领域的老旧设备更新给予5%-10%的补贴，推动下游企业加快设备迭代步伐。
从需求端来看，工程机械行业正迎来“更新迭代+增量需求”双重共振。一方面，国内工程机械行业存量设备进入更新高峰期，据老吴团队测算，2026年需更新的工程机械设备规模超过120万台，更新需求占比将达到45%以上；另一方面，随着城镇化进程持续推进、乡村振兴战略深入实施，农村基础设施建设、城市更新等领域带来新的增量需求。此外，工程机械出口市场表现亮眼，成为行业增长的重要补充。数据显示，2025年11月工程机械出口额同比增长23.8%，其中挖掘机、装载机出口量同比分别增长31.2%、28.7%，国内企业凭借性价比优势与技术升级，在全球市场份额持续提升。
老吴预测，随着春节后基建项目集中开工，工程机械行业“开门红”行情将进一步升温，2026年一季度核心产品销量同比增速有望保持在20%以上。行业竞争格局将持续优化，具备技术优势、规模优势与全球化布局的龙头企业将充分受益。

（二）燃气轮机：能源转型核心装备，行业景气度持续攀升

在“双碳”目标指引下，能源结构转型进入深水区，燃气轮机作为清洁高效的能源装备，市场需求持续快速增长。燃气轮机具有启动快、效率高、排放低等优势，广泛应用于天然气发电、工业驱动、供热等领域，是衔接传统能源与新能源的核心枢纽装备。老吴团队的研究数据显示，2025年全球燃气轮机市场规模达到860亿美元，同比增长16.3%，预计2026年增速将提升至18%以上，国内市场增速有望突破20%。
核心驱动因素之一：天然气发电装机需求激增。随着新能源发电占比提升，电力系统对调峰调频能力的需求日益迫切，天然气发电作为优质的调峰电源，成为能源结构转型的重要支撑。国家能源局数据显示，2025年国内天然气发电装机容量同比增长19.8%，预计2026-2030年期间，国内天然气发电装机容量年均增速将保持在18%以上。燃气轮机作为天然气发电的核心设备，直接受益于装机容量的快速增长，市场需求将持续释放。
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