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JPM2026医药前瞻：聚焦中国药企技术突破与国际化机遇——私募基金老吴解读投资逻辑与合作路径

www.gphztz.com | 作者:吴老师股票合作QQ群：861573022 | 发布时间: 2025-12-28 | 9 次浏览 | 分享到:
老吴团队分析道：“JPM2026将重点聚焦AI制药、合成生物学等研发新技术的应用进展。当前，全球头部药企已纷纷布局AI制药平台，而中国在AI算法、数据算力等领域具备独特优势，国内多家创新药企已搭建自主AI制药平台，并在小分子创新药、生物药研发中实现落地，部分项目已进入临床阶段。这一趋势将成为中国药企实现‘弯道超车’的重要抓手，也是JPM2026期间全球资本关注的核心焦点之一。”

（二）产业链重构：中国药企从“参与者”到“核心贡献者”

全球医药产业链供应链正经历深刻重构，受地缘政治、成本控制、供应链安全等因素影响，全球药企纷纷加快产业链多元化布局，中国凭借完善的医药工业体系、成熟的CDMO/CMO产能、丰富的临床资源，已成为全球医药产业链的核心环节之一。数据显示，2024年中国医药CDMO市场规模突破1500亿元，同比增长28.6%，全球市场份额占比超过35%，预计2026年将突破2200亿元，继续保持高速增长。
在JPM2026的产业链议题中，中国医药产业链的全球竞争力将成为重点讨论方向。老吴指出：“中国医药产业链已实现从‘原料药-中间体-制剂’的全链条覆盖，在生物药CDMO领域，国内企业已具备单抗、双抗、ADC等复杂生物药的商业化生产能力，成本优势与技术优势显著。随着全球创新药研发需求的持续增长，中国CDMO企业将持续受益于全球产业转移趋势，同时带动上游高端辅料、设备等环节的发展，形成全产业链协同优势。”

（三）数字化医疗：与传统医药深度融合，重构诊疗模式

数字化医疗（包括远程医疗、AI诊断、可穿戴设备、数字疗法等）与传统医药的深度融合，正重构全球医疗健康服务模式，成为提升医疗效率、降低医疗成本的重要方向。全球数字疗法市场规模从2020年的35亿美元增长至2024年的156亿美元，年均复合增长率超过45%，预计2026年将突破300亿美元，其中肿瘤、神经、精神等领域的数字疗法产品商业化进程加速。
JPM2026将重点关注数字化医疗与创新药、医疗器械的协同发展机遇。老吴团队认为：“中国数字化医疗市场正处于快速发展阶段，政策支持力度持续加大，国内企业在AI诊断、可穿戴设备等领域已具备全球竞争力，部分数字疗法产品已通过NMPA审批。随着数字化技术与传统医药的融合不断深化，将催生新的商业模式与投资机遇，尤其是在慢病管理、肿瘤随访等领域，具备临床价值的数字疗法产品有望实现快速商业化。”

（四）全球化合作：从“产品出海”到“全球共创”

全球医药国际化合作已从传统的“产品授权出海”向“全球联合研发、海外产能布局、本地化运营”的“全球共创”模式转型。2024年，中国创新药海外授权交易金额突破80亿美元，同比增长32.1%，其中超过40%的交易为“联合研发+商业化”模式，较2020年的15%大幅提升；同时，国内多家药企加快海外建厂步伐，在欧洲、美国、东南亚等地区布局生产基地，实现本地化生产与销售。
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