私募基金老吴：字节AI春晚合作引爆行业风口，互联网传媒与游戏潮玩消费旺季投资机遇全解析

www.gphztz.com | 作者:吴老师股票合作QQ群：861573022 | 发布时间: 2025-12-28 | 57 次浏览 | 分享到:

二、机遇共振：消费旺季下互联网传媒核心细分赛道投资逻辑

临近年末至年初，春节、元旦等节日集中，形成传统的消费旺季。在居民休闲娱乐需求集中释放的背景下，互联网传媒行业的游戏、潮玩、视频等核心细分赛道将迎来需求爆发，与字节AI春晚合作形成的技术风口叠加，构成“技术+消费”的双重机遇共振。老吴团队指出：“消费旺季带来的需求增长具备确定性，而AI技术的赋能则将放大这一增长效应，推动相关企业业绩实现量价齐升，投资者需重点把握具备核心竞争力的龙头企业与细分赛道隐形冠军。”

（一）游戏赛道：旺季需求爆发叠加AI赋能，业绩增长确定性强

1. 消费旺季驱动需求增长。春节期间是游戏行业的传统旺季，居民闲暇时间增多，无论是手游、端游还是主机游戏，都将迎来用户活跃度与付费意愿的双重提升。尤其是家庭团聚场景下，多人联机游戏、休闲益智游戏的用户渗透率将显著提高，同时游戏内购、皮肤充值等付费需求将集中释放。根据行业历史数据，春节当月游戏行业流水普遍较平日增长30%以上，头部游戏产品的增长更为显著。

2. AI技术赋能游戏研发与运营。字节AI春晚合作引发的AI技术热潮，也将加速AI在游戏领域的应用落地。AI技术可大幅提升游戏研发效率，缩短研发周期，降低研发成本，同时还能优化游戏的个性化推荐、智能客服等运营环节，提升用户体验与粘性。当前，多家游戏企业已开始布局AI技术，用于角色建模、场景生成、剧情设计等环节，具备AI技术储备的游戏企业将在行业竞争中占据优势。

3. 投资机遇聚焦三大方向。老吴团队建议重点关注三类企业：一是具备头部游戏产品储备、用户基础深厚的龙头企业，如腾讯控股、网易等，其核心产品在旺季期间将充分享受流量红利，业绩增长确定性强；二是专注于细分赛道（如休闲游戏、竞技游戏）的隐形冠军，这类企业产品针对性强，用户粘性高，在旺季期间有望实现业绩突破；三是积极布局AI游戏研发、具备核心技术优势的企业，将受益于AI技术在游戏领域的渗透率提升。

（二）潮玩赛道：节日消费升温叠加IP联动，行业景气度持续提升

1. 消费旺季催生礼品需求。潮玩作为年轻群体喜爱的消费品类，在春节期间具备较强的礼品属性，无论是亲友馈赠还是自我消费，需求都将显著增长。尤其是核心消费人群（Z世代）的消费能力持续提升，对潮玩的品质与IP属性要求更高，推动高端潮玩产品的销量增长。同时，潮玩企业在旺季期间推出的限定款、联名款产品，往往成为市场热点，进一步拉动销售额提升。

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