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宏观深度报告：2026年财政可能有两个超预期——私募基金老吴的研判与投资合作指南

www.gphztz.com | 作者:吴老师股票合作QQ群：861573022 | 发布时间: 2025-12-31 | 25 次浏览 | 分享到:

（二）专户理财合作——面向高净值投资者的定制化服务

针对资金规模较大（一般不低于500万元）、具有个性化需求的高净值投资者，吴老师推出定制化专户理财服务，精准贴合投资者的风险偏好、投资期限、收益目标、流动性需求等核心诉求。例如，可根据投资者偏好重点配置半导体、新能源等高弹性赛道，或兼顾收益与流动性设计定期分红方案。
合作流程严谨细致：1. 需求沟通：与吴老师核心团队一对一深度沟通，梳理资金规模、风险承受能力、投资期限、收益目标等需求；2. 方案制定：结合财政政策趋势与产业逻辑，制定专属投资方案（标的范围、仓位策略、止损止盈规则等）；3. 方案调整：向投资者详细讲解方案，根据意见优化调整至达成一致；4. 协议签署：签署《专户理财协议》等法律文件，明确权利义务与费用标准；5. 资金托管：资金转入专户托管账户，托管银行审核所有投资操作；6. 投资运作与跟踪服务：按方案执行投资，每月/每季度一对一汇报进展，根据政策与市场变化优化策略，提供专属投资顾问服务。
核心优势：一是定制化程度高，避免标准化产品“一刀切”弊端，实现资产精准配置；二是投资透明化，投资者全程了解运作情况，对方案调整有参与权；三是专属服务优质，全流程专业高效响应，提升投资体验感。

（三）投资咨询与辅导合作——面向普通投资者的能力提升服务

针对有一定投资经验、能自主交易但缺乏宏观研判与标的筛选能力的普通投资者，核心目标是通过专业咨询与系统辅导提升投资者自身投资能力，帮助其独立把握财政超预期带来的机遇。适用人群包括散户投资者与想要提升团队水平的小型投资机构。
核心合作内容：1. 宏观与产业趋势研判：系统讲解2026年财政超预期逻辑、政策传导路径与产业景气趋势；2. 行业与标的筛选：提供四大核心赛道深度分析报告，讲解标的筛选标准（技术实力、行业地位、盈利水平、估值合理性等）；3. 投资策略与风控辅导：定制个性化投资策略，讲解仓位管控、止损止盈设置等实操方法；4. 实时咨询服务：随时解答个股分析、趋势解读、策略调整等疑问，第一时间提供专业建议。
合作流程便捷高效：1. 申请提交：通过官网“投资咨询”板块提交申请，填写个人信息、投资经验、风险偏好、需求类型等；2. 初步对接：24小时内安排投资顾问沟通，进一步明确需求与痛点；3. 方案定制与报价：定制专属咨询辅导方案，明确服务内容、周期、方式与费用；4. 协议签署与费用支付：签署《投资咨询服务协议》，支付费用后正式享受服务；5. 服务实施与优化：按方案提供服务，定期跟踪学习进度与投资效果，动态优化服务内容。
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