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私募基金老吴：建材建筑新材料2026年年度策略报告——结构性亮点 高质量转型

www.gphztz.com | 作者:吴老师股票合作QQ群：861573022 | 发布时间: 2025-12-31 | 47 次浏览 | 分享到:

（二）需求端：结构性升级凸显，多元需求支撑增长

2026年，建材建筑新材料行业的需求端将呈现“传统需求稳中有升、新兴需求快速增长”的格局。传统需求方面，保障性住房建设是重要支撑点，预计2026年全国保障性住房开工量将维持在200万套以上，带动水泥、钢材、防水卷材、陶瓷砖等基础建材及节能门窗、保温材料等绿色建材需求；城市更新行动持续推进，老旧小区改造、城中村改造将释放大量建材翻新与升级需求，尤其是绿色、环保、功能性建材将更受青睐。
新兴需求方面，新能源、工业节能、生态修复等领域的需求将快速崛起。在新能源领域，光伏建筑一体化（BIPV）、储能设施建设将带动光伏玻璃、光伏组件封装材料、储能设备外壳材料等需求增长；在工业节能领域，工业窑炉、管道等设备的节能改造将催生对高温隔热材料、节能涂料等新材料的需求；在生态修复领域，矿山修复、湿地保护、土壤治理等项目将推动生态修复材料的市场规模快速扩大。此外，装配式建筑的持续推广也将带动预制构件、装配式建材等相关领域需求增长，预计2026年装配式建筑占新建建筑的比例将提升至30%以上。

（三）行业趋势：集中度提升+技术创新加速，转型步伐加快

2026年，建材建筑新材料行业将呈现明显的集中度提升趋势。传统建材领域，由于环保、能耗管控趋严，中小产能将加速退出，行业资源将进一步向具备规模优势、技术优势、成本优势的龙头企业集中；新材料领域，技术壁垒较高，具备核心研发能力与产业化能力的企业将快速抢占市场份额，形成强者恒强的竞争格局。
同时，技术创新将成为行业高质量转型的核心驱动力。随着大数据、人工智能、新材料技术的不断融合，建材建筑新材料的性能将持续提升，应用场景将不断拓展。例如，智能建材、自修复材料、多功能复合新材料等前沿领域的技术突破，将为行业发展开辟新赛道。此外，循环经济模式将逐步普及，传统建材企业的固废利用、资源回收能力将成为核心竞争力之一，推动行业向资源节约型、环境友好型方向转型。

二、2026年行业结构性亮点：三大主线挖掘投资机遇

吴老师团队认为，2026年建材建筑新材料行业的投资机遇主要集中在“绿色低碳新材料、功能性建筑新材料、装配式建筑及配套材料”三大主线。这三大主线既契合政策导向，又顺应需求升级趋势，具备长期成长潜力。同时，传统建材领域的龙头企业凭借转型发力，也将迎来估值修复机会。

（一）主线一：绿色低碳新材料——政策红利加持，成长空间广阔

绿色低碳新材料是行业高质量转型的核心方向，也是政策支持的重点领域，2026年将迎来快速发展期。该领域主要包括节能保温材料、光伏建筑一体化（BIPV）材料、低碳胶凝材料、生物基建材等细分赛道。
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