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资金流向锚定机会：1月21日A股板块轮动解析、资讯梳理与实战指南

www.gphztz.com | 作者:吴老师股票合作QQ群：861573022 | 发布时间: 2026-01-21 | 6 次浏览 | 分享到:

📖 核心知识模块（适配资金流向场景）

（一）基础原理：资金流向的核心逻辑
1.  资金流向核心定律：资金净流入是股价上涨的核心动力，资金净流出是股价下跌的主要推手，资金流向与股价走势的协同性决定行情持续性。核心定律包括：“资金持续净流入+股价上涨”为健康走势，说明资金主动介入，上涨动能充足；“资金净流入但股价下跌”为资金抄底，需结合量能判断支撑力度；“资金净流出+股价下跌”为弱势走势，说明资金主动撤离，下跌风险较大；“资金净流出但股价上涨”为资金出逃后的虚涨，后续大概率回调。1月21日AI算力板块呈现“资金持续净流入+股价上涨”态势，北向资金与主力资金合计净流入18.2亿元，板块涨幅2.13%，属于健康走势；新能源板块“资金净流出+股价下跌”，资金净流出9.7亿元，板块跌幅0.89%，弱势格局明确。
2.  资金流向分级标准：资金流向的强弱需结合板块体量、历史均值综合判断，而非绝对数值。通常，板块单日资金净流入较5日均值放大30%以上为“强流入”，放大10%-30%为“中等流入”，萎缩10%以上为“弱流入”；资金净流出较5日均值放大30%以上为“强流出”，放大10%-30%为“中等流出”，萎缩10%以上为“弱流出”。1月21日半导体板块资金净流入较5日均值放大28%，属于中等流入，资金介入节奏稳健；地产板块资金净流出较5日均值放大35%，属于强流出，资金撤离态势明显。实操中，优先参与中等及以上流入板块，避开强流出板块。
3.  资金流向的时间维度：短期资金流向（1-3个交易日）多由消息刺激引发，持续性较弱；中期资金流向（5-10个交易日）多由政策或业绩催化引发，持续性较强；长期资金流向（1个月以上）多由行业景气度提升引发，属于趋势性流向。1月21日AI算力板块已形成连续5个交易日的中期资金净流入，叠加政策与业绩支撑，趋势性机会明确；而某消费题材板块仅出现1日短期资金净流入，缺乏后续资金支撑，难以持续上涨。
（二）核心指标：资金流向的实战解读
1.  北向资金流向：北向资金被称为“聪明钱”，其流向对A股市场具有较强的指引作用，尤其擅长把握高景气赛道的配置机会。北向资金流向核心看“单日净流入/流出额、持仓变动、行业分布”三大维度：单日净流入超50亿元为强信号，反映外资对A股市场整体看好；持仓变动聚焦核心龙头，加仓比例超1%说明对标的长期看好；行业分布可预判外资配置方向，与北向资金流向一致的板块，上涨确定性更高。1月21日北向资金净流入42.68亿元，加仓AI算力、半导体板块核心龙头，加仓比例分别达1.2%、0.9%，为相关板块提供资金支撑。
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