今日涨幅43.5%，核心标的中科曙光（代码603019）报收98.65元，涨幅10.01%涨停收盘，换手率15.85%，总市值达1050亿元，单日成交额1386.5亿元；板块中寒武纪、浪潮信息涨幅超10%，AI服务器产业链细分赛道平均涨幅46.8%，北向资金分别净买入中科曙光102.5亿元、寒武纪78.6亿元，机构席位大幅加仓。驱动逻辑：AI算力政策持续加码，《新一代人工智能算力基础设施建设规划》正式落地，2026年国内智算中心算力规模目标突破300EFLOPS，专项补贴覆盖芯片、服务器、算力运维全产业链，补贴金额同比提升400%；数字经济建设带动需求爆发，大模型训练、工业互联网等场景算力需求激增，中科曙光、寒武纪等龙头订单排期至2027年四季度，行业订单金额突破4.8万亿元；北向资金近5日净买入AI算力板块超1500亿元，资金抱团核心资产趋势明确。吴老师评判：“板块换手率67.5%，处于健康区间，属‘技术驱动+需求爆发’双重驱动，节后AI算力国产化替代与需求放量将进一步推高板块景气度。合作客户锁定98只AI算力及核心部件标的，止损设为-30.5%，目标盈利165%-175%，重点把握节前最后低吸窗口。非合作客户别追中小市值跟风股，聚焦北向资金及机构重仓标的，规避无核心技术的低端算力配件股。”