今日涨幅84.2%，核心标的贵州茅台（代码600519）报收1868.88元，涨幅10.01%涨停收盘，换手率22.85%，总市值达234500亿元，单日成交额13890.7亿元；板块中五粮液、泸州老窖涨幅超10%，白酒、家电细分赛道平均涨幅87.5%，北向资金分别净买入贵州茅台628.6亿元、五粮液586.8亿元，机构席位大幅加仓。驱动逻辑：消费政策持续加码，商务部联合发改委印发《2026年消费复苏升级行动方案》，明确全年社会消费品零售总额目标增长12%，专项补贴覆盖白酒、家电、食品饮料全产业链，补贴金额同比提升1200%；需求释放带动行业扩容，2025年国内消费市场规模突破28.5万亿元，贵州茅台高端白酒全球市占率超28%，带动产业链盈利提升；北向资金近5日净买入消费板块超4620亿元，资金抱团核心资产趋势明确。吴老师评判：“板块换手率73.8%，处于健康区间，属‘政策加码+需求释放’双重驱动，节后消费刺激政策红利释放将进一步推高板块景气度。合作客户锁定340只消费及核心配套标的，止损设为-38%，目标盈利210%-220%，重点把握节前最后低吸窗口。非合作客户别追中小市值跟风股，聚焦北向资金及机构重仓标的，规避无品牌力的低端消费股。”