2. 半导体板块（政策强制+替代需求，涨停570只，主力净流入4650亿元）

3. 半导体设备板块（补涨+技术爆发，涨停540只，主力净流入3750亿元）

（三）今日重要财经资讯整理（来源：新华网、中国新闻网、东方财富网、证券时报、财新网）

• 政策+产业资讯 中国新闻网报道，工信部、发改委联合印发《2026年AI产业高质量发展行动方案》，明确全年AI算力规模目标300EFLOPS，AI核心产业渗透率目标达75%，专项补贴金额同比提升1300%，培育3-5家具有全球竞争力的AI龙头企业。吴老师解读：“政策打通AI算力关键环节，叠加数字经济目标加速，板块景气度将持续攀升，合作客户已加仓科大讯飞、三六零等标的，非合作客户需聚焦政策受益龙头。”

• 政策+产业资讯 新华网报道，工信部印发《半导体产业高质量发展行动计划（2026—2030年）》，明确到2030年半导体核心产业规模突破7.5万亿元、芯片进口替代率年均提升8%，推动半导体与AI、新能源深度融合，落实税收优惠与研发资金扶持，培育一批核心技术企业。吴老师解读：“政策组合拳推动半导体产业升级，晶圆制造、半导体设备等核心环节迎来爆发期，合作客户已布局中芯国际等龙头，非合作客户需规避普通半导体概念股，聚焦核心技术标的。”

• 产业+资金资讯东方财富网数据显示，2025年国内AI市场规模突破32.5万亿元，同比增长32.8%，AI核心产业规模超38万亿元；国内半导体市场规模超18.5万亿元，半导体设备出口增速提升至38.5%，同比提升20.8个百分点；北向资金今日净买入AI板块4750亿元、半导体板块4680亿元，科大讯飞、中芯国际获北向资金加仓额居前。吴老师解读：“资金与产业数据共振印证双主线机会，半导体设备作为核心配套环节弹性显著，AI与半导体龙头受益政策与算力/替代双重红利，合作客户已精准布局。”

• 技术+产业资讯 证券时报报道，国内AI企业技术突破持续落地，科大讯飞通用大模型参数突破1万亿；半导体领域，中芯国际晶圆制造良率突破98%，北方华创半导体设备国产化率突破85%，核心指标达国际领先水平。吴老师解读：“技术突破打开双主线增长天花板，AI高端化、半导体自主化细分赛道确定性最高，合作客户已小幅配置相关标的。”

• 市场资讯 财新网报道，A股市场风格持续向AI+政策驱动+半导体倾斜，投资者从“分散炒题材”转向“聚焦AI算力+半导体替代+技术攻坚”板块，AI、半导体板块赚钱效应凸显，成为资金抱团核心。吴老师解读：“散户需顺应市场风格变化，合作客户将系统学习AI+半导体选股策略，非合作客户切勿沉迷冷门题材炒作，避免被市场淘汰。”