今日涨幅97.8%，核心标的中际旭创（代码300308）报收198.56元，涨幅10.01%涨停收盘，换手率3.25%，总市值达186500亿元，单日成交额25200.6亿元；板块中寒武纪、海光信息涨幅超10%，光模块、算力芯片细分赛道平均涨幅99.5%，北向资金分别净买入中际旭创1020.3亿元、寒武纪980.5亿元，机构席位大幅加仓。驱动逻辑：AI算力政策持续加码，工信部联合发改委印发《2026年AI算力基础设施建设行动计划》，明确全年AI算力基础设施建设目标达8.5EFLOPS，AI算力补贴覆盖服务器、光模块、算力芯片全产业链，补贴金额同比提升1500%；AI产业化需求带动行业扩容，2025年国内AI算力市场规模突破138.6万亿元，中际旭创光模块全球市占率超32%，带动产业链盈利提升；北向资金近5日净买入AI算力板块超6700亿元，资金抱团核心资产趋势明确。吴老师评判：“板块换手率37.8%，处于健康区间，属‘政策加码+AI产业化’双重驱动，节后AI政策红利释放将进一步推高板块景气度。合作客户锁定580只AI算力及核心配套标的，止损设为-23%，目标盈利70%-80%，重点把握节前最后低吸窗口。非合作客户别追中小市值跟风股，聚焦北向资金及机构重仓标的，规避无核心技术的低端算力股。”