从行业发展基本面来看，2025年全球消费电子市场规模约为1.1万亿美元，同比微增2.3%，处于周期筑底阶段。进入2026年，随着全球经济温和复苏、消费信心回升，叠加政策刺激与技术创新双重驱动，行业有望迎来确定性回升。细分领域来看，存储行业虽仍受库存高企、价格波动等逆风影响，但随着AI端侧设备对高容量、高性能存储需求的爆发，以及行业库存逐步去化，有望在2026年下半年迎来拐点；AI端侧化成为最明确的增长主线，智能手机、智能穿戴、智能座舱等终端产品的AI功能持续升级，带动上游核心零部件需求激增；新品创新领域，折叠屏手机、智能眼镜、AR/VR设备等新品类加速渗透，成为拉动行业增长的新引擎；优质供应链企业凭借技术优势、产能控制能力与客户粘性，在行业竞争中愈发凸显核心价值，有望实现穿越周期的稳健增长。吴老师团队强调，2026年消费电子行业的投资核心在于“抓主线、避逆风、找确定性”，聚焦AI端侧化、新品创新、优质供应链三大方向，可有效规避短期周期波动风险，把握长期产业升级机遇。