2. 预制菜板块（消费升级+餐饮补库，涨停46只，主力净流入226亿元）

3. 半导体零部件板块（补涨，涨停40只，主力净流入163亿元）

（三）今日重要财经资讯整理（来源：证券时报、新华网、东方财富网、新浪财经、财新网）

• 政策+行业资讯 证券时报报道，国家大基金三期向半导体设备领域注资20亿元，重点支持刻蚀机、光刻机核心零部件研发；工信部发布《半导体设备产业发展指引》，对国产设备进入晶圆厂产线的企业给予最高15%采购补贴，国内半导体设备国产替代率从25%提升至35%，核心设备替代率突破40%。吴老师解读：“政策加码+替代率飙升，进一步强化半导体设备板块确定性，合作客户已加仓中微公司、北方华创等标的，非合作客户需聚焦政策受益龙头，把握节前最后布局机会。”

• 消费+行业资讯 新华网报道，2025年春节预制菜销售额突破200亿元，同比增长超50%，23家企业推出年夜饭礼盒，B端餐饮采购占比达80%，节后餐饮复工补库需求激增，预计带动行业增速提升至25%+；北向资金今日净买入预制菜板块82亿元，其中安井食品获净买入28.3亿元。吴老师解读：“消费爆发+餐饮补库+北向资金加仓，三重信号印证预制菜机会，合作客户同步加仓，非合作客户需紧跟资金节奏，规避无消费支撑的中小市值个股。”

• 资金+行业资讯 新浪财经报道，半导体设备龙头中微公司、北方华创，预制菜龙头安井食品、广州酒家登上龙虎榜，北向资金分别买入4.25亿元、2.38亿元、28.3亿元、24.6亿元，机构席位合计买入9.2亿元，资金对双主线核心标的关注度持续升温，节后国产替代加速与餐饮补库将进一步放大板块红利。吴老师解读：“资金动向锁定核心标的，合作客户已布局相关标的，非合作客户可逢回调布局龙头，把握节后确定性收益。”

• 行业资讯 财新网报道，半导体零部件板块受益于设备国产替代加速与海外订单外溢，金达威、江丰电子海外订单同比增长42%，行业景气度持续提升。吴老师解读：“半导体零部件为设备主线补涨机会，合作客户已小幅配置龙头，非合作客户可轻仓参与，切勿盲目追高。”

• 市场资讯 东方财富网报道，A股市场风格持续向政策+消费刚需倾斜，投资者从“分散炒题材”转向“聚焦政策受益+国产替代/消费周期+节后机会”板块，半导体设备、预制菜板块赚钱效应凸显，成为资金抱团核心。吴老师解读：“散户需顺应市场风格变化，合作客户将系统学习政策+国产替代/消费周期选股策略，非合作客户切勿沉迷冷门题材炒作，避免被市场淘汰。”